法人:AI訂單「這時」開始出貨 長線趨勢纔要開始

法人:AI訂單「這時」開始出貨 長線趨勢纔要開始
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路博邁臺灣5G投資團隊認爲,近期市場跌幅只是短期回檔修正,AI長線趨勢才正要開始。除了科技巨頭率先投入AI,旅遊公司、製藥商、食品生產商等企業也都將導入AI,代表有實質需求的驅動。

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此外,在這段修正期間,外資因看好臺廠將長期受惠全球AI發展,因此持續淨買入AI相關ODM(委託設計製造)大廠。路博邁說,過去部分ODM公司的PE比較低,但在AI新題材助攻下,推升市值成長到一定規模,並且入選MSCI指數,因此得以被外資納入選擇標的,進而帶來可觀的資金流入。

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展望未來,路博邁表示,目前AI的應用端、生產端到供應端都如火如荼的在推動,而整個上中下游供應鏈臺灣皆有受惠。舉例來說,華爲8月發佈的新手機具備AI大模型能力,顯示未來可能會有更多5G手機、甚至可能兩年後的6G手機裡都會裝AI晶片,可望帶動邊緣AI、AI晶片蓬勃發展,持續看好以5G爲應用的AI類股,近期可留意落後補漲的族羣機會。

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